Prüfungsausschuss

Prüfungsausschuss

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Mit Beschluss vom 23.05.2008 hat die Mitgliederversammlung die Bildung eines Prüfungsausschusses zur Vergabe der Bezeichnung „Fachberater/in für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.)“ beschlossen.

Hans-Heinrich Wohlers
Mitglied des Vorstandes

Dipl.-Ing.agr. Hans-Heinrich Wohlers

Steuerberater / Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.)

Beratungsstellenleiter in Rendsburg bei der SHBB Steuerberatungsges.mbH

Voraussetzungen für die Vergabe der Fachberaterbezeichnung

Antragsteller haben für die Vergabe der Fachberaterbezeichnung besondere theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem Beratungsgebiet der Vermögensgestaltung nachzuweisen.

Die besonderen theoretischen Kenntnisse sind vom Antragsteller im Regelfall durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Fachlehrgang nachzuweisen. Der DVVS hat hierzu in seinen Richtlinien zur Anerkennung des Fachberaters für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) einen Anforderungskatalog für entsprechende Fachlehrgänge formuliert. Auf Antrag bestätigt der DVVS dem Veranstalter eines Fachlehrgangs das Vorliegen dieser Voraussetzungen.

Fachberaterbezeichnung

Darüber hinaus sind die praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet der Vermögensgestaltung nachzuweisen durch:

  • eine vor der Antragstellung durchgängig mindestens drei Jahre lang ausgeübte Tätigkeit als Person nach § 3 StBerG und
  • zehn Fälle, die der Antragsteller persönlich im Fachgebiet der Vermögensgestaltung bearbeitet hat.

Zulassungsverfahren

Die Anträge auf Anerkennung der Fachberaterbezeichnung sind beim DVVS einzureichen. Die Prüfungsgebühr beträgt 350 EUR und ist auf das vom DVVS angegebene Konto zu entrichten. Die Zahlung dieser Gebühr ist Voraussetzung für die Bearbeitung des Antrages.

Antragsformular

Ferner hat der Antragsteller den Nachweis der theoretischen Kenntnisse durch Vorlage einer erfolgreichen Teilnahme an einem Fachberaterlehrgang nachzuweisen.

Neben der mindestens drei Jahre lang ausgeübten Tätigkeit als Person nach § 3 StBerG hat der Antragsteller zehn praktische Fälle auf dem Gebiet der Vermögensgestaltung anhand der vom DVVS zur Verfügung gestellten Fallliste nachzuweisen. Auf diesen sind die laufende Nummer des Falles, der jeweilige Beratungsgegenstand, die Art und der Umfang der Beratungstätigkeit sowie der Zeitraum und der Sachstand der Angelegenheit aufzuführen.

Fallliste zum Nachweis praktischer Erfahrungen

Dem Prüfungsausschuss steht es frei, über den vom Antragsteller eingereichten Vordruck hinaus anonymisierte Arbeitsproben zu verlangen.

Checkliste für das Zulassungsverfahren

1. Antragsformular ausfüllen

2. Prüfungsgebühr zahlen

3. Nachweis über erfolgreiche Teilnahme am Fachberaterlehrgang beifügen

4. Fallliste für praktische Fälle ausfüllen