Seminare

In einer Stunde am Ziel – einfache und schnell umsetzbare Beratungsansätze, 12. Juni 2018

12.Jun
2018

Der diesjährige Beratertag der Instrumenta GmbH in Hamburg steht unter dem Motto „In einer Stunde am Ziel – einfache und schnell umsetzbare Beratungsansätze“.

In diesem Seminar lernen Sie vier Beratungsansätze der Privaten Finanzplanung kennen, die Sie innerhalb von einer Stunde umsetzen können.

Die Themen im Einzelnen:

09.30 – 11.00 Uhr: Das Doppel-Zahlungsmodell für die private Krankenversicherung – ein Steuergestaltungsklassiker mit kleinem Aufwand
· Das Steuergestaltungskonzept; Checkliste der notwendigen Daten
· Umsetzung mit PriMa plan in 30 Minuten inkl. fertigem Bericht
· Marketing / Gesprächsaufbau / Preisfindung

 

11.30 – 12.15 Uhr: Weitere Beratungsansätze für privat Krankenversicherte
· Fallvariationen:
– Umsetzung, wenn ein Ehepartner gesetzlich krankenversichert ist
– Vorauszahlungstarife zur Beitragsreduzierung in der Rentenzeit
· Jeweils mit Checkliste für die notwendigen Daten
· Umsetzung mit PriMa plan in 30 Minuten inkl. fertigem Bericht

 

12.15 – 13.00 Uhr: Mit 10 Minuten Vorbereitung erfolgreich Planungsaktualisierungen verkaufen
· Neu: Die „Chefübersicht“ in fünf Minuten erstellen
· Inhalt und Zweck der „Chefübersicht“
· Der typische Gesprächsablauf am Beispiel eines Echtfalls

 

14.00 – 15.30 Uhr: Immobilienberechnung – In einer Stunde von der Datenaufnahme zum fertigen Bericht
· Notwendige Daten – und was lasse ich weg?
· Neue Mustercheckliste
· Praktisches Umsetzungsbeispiel
· Investitionsfall mit Herstellung über mehrere Jahre (neue Version von PriMa plan)

 

16.00 – 17.30 Uhr: Der kleine Beratungseinstieg in die Altersvorsorge – Mathematik mit Mehrwert für den Mandanten
· Mal schnell die historische Rendite einer Kapital-Lebensversicherung oder privaten Rentenversicherung darstellen – wie geht das?
· In einer Stunde Mehrwerte erzeugen, die Lust auf mehr Beratung machen
· Neue Datencheckliste
· Der fertige Bericht in 10 Minuten
· Diskussionsrunde


Flyer inkl. Anmeldung: In einer Stunde am Ziel - einfache und schnell umsetzbare Beratungsansätze